满月笼罩着宁静的乡间村落，幽暗夜色之下，狼人潜藏在一众村民之间四处活动。镇上的居民各怀心思，有人想要揪出凶兽，有人则与狼人的阴谋暗自勾连，猜忌与谎言在街巷间蔓延，没有人能轻易分辨身边之人究竟是良善乡民，还是伪装成普通人的怪物。

每一轮回合里，玩家可以抽取一张全新的角色卡牌，再打出手中一张卡牌触发它独有的特殊效果，角色能力各不相同，有的可以窥探旁人的手牌，有的能够搅乱所有人的手牌重新分发，还有的猜对卡牌点数便可直接淘汰其他参与者。游戏拥有多种截然不同的取胜途径，既可以将其余对手全部淘汰成为场上唯一幸存者，也可以在月亮标记全部翻开时手握狼人卡牌宣告胜利，部分角色自带专属胜利条件，倘若牌库完全耗尽，便比对所有人手牌的点数高低，点数最高者拿下本局胜利，整场对局需要不断变换手上角色，依靠欺骗、推演和对时机的把握达成自己的目标。