平静的村庄遭遇狼人的侵扰，夜幕之下暗流涌动，这片土地上没有普通的平凡村民，每一个人都身负独特的特殊本领。在仅仅一夜的风波过后，破晓的晨光降临，全村居民必须合力揪出潜藏在人群当中的狼人，只要成功找出任意一名狼人，村民阵营便可收获胜利。

这是一款身份隐藏推理派对桌游，既可以独立开局，也能够和一夜终极狼人基础版混合游玩，混合之后最多可以支持十名玩家参与对局。游戏包含十一个全新特殊角色，每个角色都拥有专属夜间能力。开局分发身份卡牌，多出的卡牌放置桌面中央，夜间阶段按照顺序依次唤醒对应角色执行能力，玩家可以查看、交换、保护身份，或是使用各类遗物道具改变局势。黑夜结束进入白天，大家自由交谈、互相质询，依靠谎言与线索推演昨夜发生的真相，随后集体投票处决一名玩家。根据被投票者的真实身份判定胜负，若投出狼人，则村民获胜；若被处决者并非狼人，则狼人阵营获得胜利。整局游戏没有玩家中途出局的机制，全部参与者都可以完整参与整局流程。