糟糕！狡猾的大野狼潜入农舍！它可能已经偷偷的伪装成绵羊、猎人或猎犬！大家为了混淆大野狼，农舍内的人和动物也都开始进行伪装，结果没人能分得清楚谁是谁了！这时牧羊小孩居然还趁机捣蛋，到处喊着「狼来了！！狼来了！！」，害得大家更加头痛！
猎人与猎犬，以及小心胡乱说话的牧羊小孩，每个人都要小心翼翼找出对方真正身份，最后究竟大野狼抓到真的绵羊，还是绵羊能找到保护自己的猎人跟猎犬呢？
每位玩家会有2张角色卡，其中1张代表他的真实身份，另外则是用作混淆身份。从聪明的提问中，到作出正确的结论，每位玩家都期望尽快寻找所须指认的角色，并作出正确宣告。谁在游戏完结时得到最高分则胜出游戏。

1、根据玩家人数，拿取对应种类数量的基本角色卡及所有问题卡，形成2组卡牌堆。若有多出的角色卡牌，则将其移除游戏；
2、玩家们各选一代表色，并拿取对应颜色的1张资讯卡、1个投票板及1组6个角色标记；
3、各玩家将资讯卡及投票板正面朝上，角色标记则集中成堆，置于自家面前桌上。若有多出的资讯卡、投票板及角色标记，则将其移除游戏；
4、将错误标记、问号标记及分数标记分堆集中，置于桌面中央公区备用。

游戏将进行若干回合，各回合进行包括下列4个阶段。

1、回合开始
包括下列3个步骤。

①分发角色卡
将选出的角色卡正面朝下集中洗匀，每位玩家各分发2张。各玩家在察看自家手牌内容后，将其正面朝下分开并列于自家面前桌上。

②分发问题卡
将所有问题卡正面朝下集中洗匀，每位玩家各分发2张。若有多出的卡牌，则将其移除游戏。

③决定起始玩家
任选一玩家担任首回合起始玩家，第二回合起由前一回合最后宣告玩家的左手边玩家担任本回合起始玩家。

2、选择行动
从起始玩家开始，依顺时针方向，各玩家轮流依序进行。玩家在进行自家行动回合时，可从下列3项行动时选择其中1项进行。

①查看角色卡
行动玩家可选择任一其他玩家，并秘密察看其面前桌上的其中1张角色卡。在察看该张角色卡的内容后，须说出该张卡牌的公开身份（即左上方圆格内的图像角色），并将自家的对应角色标记摆放在该玩家面前桌上。接着，将该张角色卡正面朝下放回该玩家面前桌上。
若行动玩家的真实身份（大图像）为「牧羊小孩」，当他看过角色卡的公开身份后，无论看到非问号的各种图像，皆须说：「他是大野狼！」。但若看到的是问号图像，则仍须说：「我不知道！」
行动玩家在看过角色卡牌内容后，除了「牧羊小孩」外，皆须诚实说出角色卡的公开身份，但其余资讯（如真实身份、代表数字、须猜测的角色等）则无须透露给其他玩家知晓。
游戏过程中，每位玩家皆可将自家面前桌上的2张角色卡进行多次位置变换，让其他玩家产生混淆。

②使用问题卡
行动玩家可打出1张问题卡，正面朝上置于该玩家面前桌上，并大声念出问题内容，回应问题的玩家须诚实作答。若回应问题的玩家回答：「是！」，须将卡牌「Yes」端朝上（为回应问题玩家的观看方向）。若回应问题的玩家回答：「不是！」，须将卡牌「No」端朝上（为回应问题玩家的观看方向）。

③提前宣告（第二回合起才能执行）
行动玩家须喊出：「我要提前宣告！」，并可秘密的将投票板上印有箭头的转盘转至欲指认的玩家编号位置。
「>」（单箭头符号）为玩家须猜测的第一个角色（即卡牌左下方较上面圆格内的图像角色），「>>」（双箭头符号）为玩家须猜测的第二个角色（即卡牌左下方较下面圆格内的图像角色）。
若行动玩家认为无任何玩家符合其须猜测的角色，则将「>」（单箭头符号）或「>>」（双箭头符号）指向「0」。
若行动玩家只有1个须猜测的角色，则将「>」（单箭头符号）指向欲指认的玩家编号，「>>」（双箭头符号）指向「X」。

玩家在完成投票板的指认动作后，将投票板正面朝下置于其面前桌上。在往后的玩家行动中，该玩家将无须再执行任何行动，但仍须进行接受其他玩家查看其角色卡或回应问题卡等动作。此外，该玩家仍可将自家面前桌上的2张角色卡进行多次位置变换，让其他玩家产生混淆。
游戏过程中，当有符合规定数量玩家执行提前宣告后，将立即进入「最后宣告」阶段。

3、最后宣告
由所有尚未宣告的玩家同时进行。若玩家选择进行宣告，可秘密的将投票板上印有箭头的转盘转至欲指认的玩家编号位置。若玩家选择不进行宣告，则须将投票板上印有箭头的转盘指向「X」。各玩家在完成投票板的指认动作后，将投票板正面朝下置于其面前桌上。
当所有玩家的投票板皆正面朝下置于其面前桌上后，同时将自家的角色卡及投票板翻至正面，公布宣告结果。若玩家须猜测的角色有2个，则须完全正确，才算宣告成功。若无任何玩家符合玩家须猜测的角色，则猜测玩家的箭头须指向「0」，才算宣告成功。

之后，根据各玩家所公布的宣告结果进行分数计算及标记拿取。有关分数计算及标记拿取方式，规定如下。

A 宣告正确
提前宣告的玩家：可获得2分；
最后宣告的玩家：可获得1分。
担任「牧羊小孩」的玩家若能成功误导担任「猎人」及「猎犬」的玩家，使其错误指认担任「大野狼」的玩家。则每有1位玩家被误导，可让担任「牧羊小孩」的玩家额外获得1分。

B 宣告错误
提前宣告的玩家：须拿取1个错误标记；
最后宣告的玩家：须拿取1个错误标记。
若「提前宣告」的玩家宣告错误，须将获得的错误标记翻至红色「X」面。在次一回合进行时，该玩家不能执行「提前宣告」行动，只能执行「最后宣告」行动。待该回合公布宣告结果时，再将错误标记翻回至黑色「X」面。

C 宣告无解
选择不进行宣告的玩家：将无法获得任何分数，亦无须拿取错误标记。

4、回合结束
将所有角色卡及问题卡分别集中，由最后一位宣告玩家的左手边玩家担任次回合起始玩家，进入次一回合游戏。

游戏结束
游戏持续进行至出现下列两种情况之一时即告结束：
1、当有玩家获得2个错误标记；
2、游戏已进行3个回合。
所有玩家分别计算自家所获得的分数即告结束，分数最高者即为游戏赢家。若出现平手局面，则由持有较少错误标记的玩家获胜。若仍然平手，则由平手玩家共同赢得游戏胜利。