这些遥远国度中的传说故事，你是否曾经有过想参与其中的念头？想像跟着辛巴达一起出海，遇到各种怪事却仍可以满载而归；或者是向神灯许愿，获得神奇的魔法力量。现在这些事情即将成真，你将扮演一千零一夜中的某个人物，展开属于你自己的不凡冒险！
这是一款为1-6名玩家设计的角色扮演类冒险游戏，玩家扮演的是在一千零一夜里面，众多神奇冒险故事里面的英雄。在游戏中，你将会和其他玩家遭遇各种奇怪的事件和奇幻生物，未来发生什么事情完全取决于你自己的选择，最终为你扮演的英雄寻找相应的「命运点数」以及「故事点数」来获得游戏的胜利。虽然游戏的目的是收集「命运」与「故事」点数获得胜利，但是游戏的真正乐趣，是在于你讲述并且分享那些美妙动人的故事。

1、每位玩家拿一片玩家参考表，并且选择自己的角色；
2、拿取角色的玩家标记，每一组中有六个标记，放置在玩家板上；
3、拿取三个与自己角色颜色相符的任务标记；
4、放置角色在游戏板上的巴格达位置；
5、放置命运和故事点数标记在写有命运和故事的格子中；
6、放置财富标记在穷困格中；
7、保留出发地和目的地标签；
8、将任务卡洗匀，以面朝上的方式将任务卡发给每位玩家，剩下的牌堆以面朝下的方式放置在游戏板旁边；
9、将事件卡洗匀放置在一边，同时放置凌晨标记在牌堆旁，当事件卡片没有卡片时，将弃牌堆的事件卡重新冼匀再使用，并将凌晨标记替换成正午标记，以次类推；
10、将宝藏卡洗匀，以面朝下放在地图板附近；
11、将状态卡洗匀，以面朝下放在地图板附近。

每位玩家依顺时针轮流进行游戏，每次轮到你时有以下6个阶段依序完成。
1、传递故事书
如果玩家回合刚开始，必须将故事之书传递给左手边的下家，他在此回合将成为说书者，事件反应表将给右手边的上家，他将成为对照者。

2、检查状态和宝藏
如果有任何宝藏或状态，在移动前公布其效果。

3、依照财富等级进行移动
可以在财富等级允许移动格数的情况下，移动自己的角色。

4、抽取遭遇卡
在移动角色（或是选择停留在原地），玩家将会遭遇一个事件，抽取事件牌最上面的卡片，并且解决事件卡片上的描叙。

5、使用城市卡及结算任务（选择）
在解决事件后，采取下列的特殊行动：
A 使用卡片，如果玩家在一个城市中，可以使用相对应的城市事件卡；
B 检查是否已经完成任务要求，如果已完成，将获得卡片上的奖励，并且抽取另一张任务卡。

6、检查胜利目标
如果玩家已经在巴格达而且已到达（或超过）秘密设定的条件，那就可以宣布胜利，其他玩家将会再进行一个回合。