很久以前，一场地狱般的雷暴袭击了这座小镇，午夜零点的的钟声连同尖叫声，回响在藤蔓覆盖、曲折迂回的小巷中……
一位守夜人被吓了一跳，他匆忙冲进城镇广场里检查，却发现一位本地的说书人被残忍地杀害，他的手臂被钟楼的时针穿刺，献血一滴滴地滴落在钟楼下方的鹅卵石上。围观的人群中，占卜师突然大叫：这一切都是恶魔所为！
恶魔白天假扮村民，晚上行凶。小镇上的每个村民都好像知道些什么，但是恶魔和他邪恶的爪牙正在散布谎言迷惑村民，并让村民之间互相产生猜忌……